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台股從六月份股東會行情，進入七月除權息行情，不過近期國際股市表現平平或拉回，台股除權息行情似乎失靈，未來發展為何？哪些個股值得參加除權息嗎？
【文／方亞申】
台股站穩萬點已超過三○個交易日，以六月三十日收盤一○三九五點計算，上半年漲幅達十二．三四％，根據統計，今年上半年ＭＳＣＩ新興市場指數漲幅高達三○％。其中南韓股市漲十八％、印度漲十六％、菲律賓漲十四％、新加坡漲十二％，亞洲股市漲勢非常凌厲，表現遠勝成熟市場。惟在包括歐洲與英國等全球主要板橋代書二胎央行相繼發表鷹派言論，暗示寬鬆貨幣時代即將步入尾聲，美元兌主要貨幣持續走貶，其中兌歐元更貶破一．一四美元大關，來到十四個月新低，美元指數一度摜破九六關卡，創九個月新低。
美元第二季的弱勢，對美國企業企報將有正面作用，由於是跨國大公司，在海外收益兌換成美元後將增加，有助企業獲利成長。加上美國三四家大銀行全數通過聯準會（Fed）第二輪壓力測試，將可提高配息準備，大手筆回饋股東，即將在七月中旬展開的美國企業季報行情應屬於較正面的，尤其近半個月S&P 500及Nasdaq大多創新高後拉回，大約再過高雄農地借款一周以上，日ＫＤ值將降至相對低檔，如此有利屆時反映季報行情而反彈。
七月美企季報看好反彈行情
此外，對於上半年全球股市大多上漲居多，卻遇到聯準會連續升息，再來下半年預期聯準會資產負債表縮減，也就是變相抽資金，市場難免恐慌。但法人預期，下半年的資金動向部分，聯準會雖公布縮減資產負債表的計畫，但力道相當溫和，加上美國財政部提出銀行法規改革計畫，要求各金融監理機關對金融業落實鬆綁，種種因素使市場資金保持寬鬆。就目前觀察，全球經濟緩慢復甦的同時，地緣政治風險也同步消失，特別是歐洲近幾場重要選舉，極右派都遭受重挫。金融市場吃下定心丸，開始往投資風險較高的新興市場移動，導致台灣、南韓、馬來西亞、泰國等新興市場股市近期走揚。資金問題不如想像中大，只要企業獲利成長，股價就還有表現機會。
以現階段來看，包括國內外法人，都將今年台股上漲目標調升至一○八○○～一一○○○點，換句話說，還有高點可期。今年以來，上市電子指數上漲超過十八％，表現搶眼，但統計顯示，台股尚有三成的股票還未上漲，這些股票以非電子股居多，由於外資對台股積極作多，並不想讓台股熱度降低，因此，近期已陸續將資金轉向股價落後的個股。如同瑞信證券亞太區首席策略分析師所言，韓股今年以來在亞太區股市表現之所以名列前茅，關鍵在於有企業獲利調升作為後盾，因此，台股若要繼續向上挺進，調升題材很重要。
下半年台灣電子業將進入出貨旺季，包括蘋果以及中國中低價手機。不過蘋果市場寄望的OLED手機可能組裝難度高及重要零件缺貨而延後上市銷售，由於這塊是台廠寄望大幅提升業績所在，若延後出貨，那麼電子業往常從五月或六月將大舉出貨動作可能打折扣，也就是業績可能不如想像中好，不過旺季可望延長到年底至明年農曆年前。演變成相關供應鏈短期營收大幅拉升不如預期，這點外資如何判斷將十分重要。
台股外資持股比重達四一％，外資買不買帳，是否持續匯入買股，將攸關台股指數能否持續上攻，或是個股能否有除息行情所在。六月份外資原本賣超，幸賴月底聯準會聲明後，外資回頭加碼，使得六月份外資還是連續買超台股，使得今年以來每個月都買超。不過今年外資已買超台股約九二億美元（二千七百億台幣），約當是過去一年買超量，若後續外資不再續買，將造成台股量縮以及拉回，間接也將影響個股除息、填息行情。所幸若國際金融無系統性風險，在台股季線已上升至一萬點附近，將成為較大支撐所在。
蘋果供應鏈業績拉升將延後
從六月以來進行除息約一三○檔中，只有約二一家完成填息，比例的確低了點。外資未再積極買超台股，台股指數就不容易過高，甚至出現量縮拉回。這點可能要持續一陣子，等待美國企業財報公布美股再攻一波，台股才較有機會表現，因為一般預估美國股市第二季財報，在S&P 500指數十一大類股中，有九類股的每股盈餘將優於去年同期，主要是靠全球經濟成長好轉，加上美元貶值，使美國跨國企業的國外營收增加。能源類股的獲利成長率將領先，但靠的是去年基期太低。科技與金融兩類股第一季ＥＰＳ已經成長十四％，第二季表現仍將亮麗。否則，就要等下一次十月美國再度公布匯率操縱名單國家，台幣可能再升值一次，外資再度匯入吃豆腐了！
個股景氣才是驅使股價上漲最重要的因素之一，最近聯電、面板雙雄等低價股在外資出報告下，股價一度噴出大漲。其實股價輪到低價或二線股補漲，時間點不令人意外，同樣是晶圓代工，台積電業績好，總市值一度屢創新高，股價超過聯電十倍以上，中國的中芯半導體股價也一度大漲，而聯電股價不到十五元，可以說台股今年上漲超過雙位數，對其幾乎沒影響。(全文未完)
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